La gestion des comptes

Comptes

La section Comptes vous donne une vue complète de tous vos actifs détenus chez Desjardins Courtage en ligne ainsi que de tous les actifs des comptes liés à votre code d’utilisateur.

À votre convenance, vous pouvez visualiser les comptes de chaque personne liée de façon séparée ou de l’ensemble des comptes.

La vue Par défaut affiche le portrait global de vos comptes : l’encaisse, la valeur de l’ensemble des titres détenus, la valeur totale du portefeuille ainsi que les pertes et profits, réalisés ou non, le pouvoir d’achat et la marge disponible (si applicable).

Vous pouvez aussi personnaliser les informations que vous désirez afficher pour vos comptes.

Positions

L’onglet Positions vous permet de visualiser tous les titres détenus dans l’ensemble des comptes ou pour un compte spécifique à l’aide du menu déroulant Compte. Vous pouvez filter les titres selon la catégorie de produits de placements : actions, options, fonds communs de placement et titres à revenu fixe.

Si vous détenez des comptes marge à découvert, ces comptes sont regroupés avec le compte marge ou marge-options.

Vous pouvez personnaliser les en-têtes des colonnes en sélectionnant Personnaliser dans le menu déroulant Gestion des comptes. Vous pourrez ajouter ou retirer les colonnes de votre choix.

Il est aussi possible de déplacer les colonnes en les sélectionnant et en les déplaçant vers la gauche ou vers la droite. Chaque en-tête du tableau est cliquable et vous pouvez trier vos titres selon le critère de cette colonne. Par exemple, en cliquant sur la colonne « Pertes/ profits non réalisés (%) », vous pouvez trier de façon ascendante (ou descendante) vos titres selon ceux qui vous rapportent le plus grand (ou plus petit) pourcentage de gain.

La Vue groupée vous permet de visualiser les titres de tous les comptes dont vous contrôlez la négociation. Cette fonction s’active par un clic de droit sur votre souris puis en sélectionnant Vue groupée.

Dé-sélectionner la Vue groupée pour voir les comptes individuellement.

Si vous souhaitez que nos systèmes prennent en compte un changement de coût moyen, nous vous invitons à remplir le formulaire Ce lien ouvrira dans un nouvel onglet. D1022 « Modification de la valeur comptable ». Ce changement s’appliquera sur le site web et sur votre relevé de portefeuille.

Desjardins Courtage en ligne ne peut être tenue responsable des valeurs entrées par vos soins, des changements du coût moyen dus aux divisions, fractionnements, distribution ou autres opérations ayant une incidence sur le coût du titre.

Ordres

L'onglet Ordres liste tous les ordres en circulation (ouverts) ainsi que les ordres exécutés et rejetés pendant la journée pour le(s) compte(s) sélectionné(s). Vous pouvez afficher les ordres selon différents filtres :

Par compte
Par produits de placement
Par symbole
Par devise
Par type de transaction (achat ou vente)
Par date d’expiration de l’ordre
Par statut de l’ordre

De plus, vous pouvez personnaliser les en-têtes des colonnes en sélectionnant Personnaliser dans le menu déroulant Gestion des comptes. Vous pourrez ajouter ou retirer les colonnes de votre choix.

Il est aussi possible de déplacer les colonnes en les sélectionnant et en les déplaçant vers la gauche ou vers la droite. Cliquez sur le titre d’une colonne pour les trier en fonction de ce critère.

Exécutions

L'onglet Exécutions liste tous les ordres exécutés et rejetés pendant la journée pour le compte sélectionné. Vous pouvez afficher les ordres selon différents filtres :

Par compte
Par produits de placement
Par symbole
Par devise
Par type de transaction (achat ou vente)
Par date d’expiration de l’ordre